KAREDAS
Banque d’affaires
et cabinet de conseils
spécialisé en opérations financières et fusion-acquisition
pour les réseaux, la distribution et le commerce
MISSIONS & CONSEILS
Services sur-mesure
Notre banque d’affaires met à votre service son expertise en fusion-acquisition et en développement de réseau.
Nos missions sur-mesure vous permettent de contrôler et financer avec réussite les projets de votre entreprise.
Cession/reprise et opération de transmission (M&A)
- Sell-side / mandat vendeur
- Buy-side / mandat d’achat d’une cible déjà identifiée
- Opérations à effet de levier (LBO, MBO, OBO, MBI)
Évaluation de la valeur d’entreprise
- Avis de valeur détaillé d’une entreprise
- Utilisation d’un panel étoffé de méthodes de valorisation (DCF, multiples boursiers, multiples de transactions, Actif Net Réévalué, SOTP, les arbres binomiaux, etc.)
Opérations liées au financement
- Court terme (BFR, investissements de production), relations bancaires, factoring, etc.
- Long terme (levée de fonds, etc.)
- Restructuration / refinancement de la dette
Opérations liées au capital
- Opérations d’ouverture du capital minoritaire ou majoritaire
- Opérations de restructuration du capital
Cession de réseaux
- Évaluation de la valeur d’entreprise
- Conseils de Corporate Staging
- Recherche d’acquéreurs
- Conduite des négociations, signing et closing
Conseils pour investisseurs
- Expertises pré / post Due Diligence du système de franchise
- Analyse du réseau de franchisés / Store Tour
- Audit des structures de la tête de réseau
- Conseil en stratégie d’investissement
Accompagnement du dirigeant
- Coaching stratégique
- Mise en place de COMEX / Board
- Négociation entre associés et/ou investisseurs
- Négociation entre franchiseurs et franchisés
Conseil en franchise
- Structuration / organisation de la tête de réseau
- Audit et optimisation du modèle économique
- Stratégie de Développement
- Accompagnement à l’international
Mission de croissance externe
- Évaluation des capacités de l’acquéreur
- Définition de la stratégie d’acquisition
- Recherche, sélection et analyse des cibles
- Conduite des négociations, signing et closing
Amélioration de la performance
- Assistance et aide à la décision sur des aspect financiers
- Construction d’outils de pilotage (KPIs, reporting d’activités et financier, tableaux de bord, trésorerie et résultats)
- Réalisation de diagnostics financiers et analyse de rentabilité
Élaboration d’un business plan
- Mise en place et suivi de projections financières dont P&L, bilan et cash flows prévisionnels
- Suivi et prévisionnel trésorerie mensuelle
- Modélisation avec granularité et flexibilité optimales des hypothèses retenues
Restructuring et retournement
- Accompagnement de sociétés en difficulté
- Préparation à une procédure collective de type sauvegarde ou redressement judiciaire
- Reprise de sociétés ou d’actifs à la barre du Tribunal de Commerce
DERNIÈRES RÉFÉRENCES
Banque d’affaires
Lier vers : M&A
Fusion-acquisition
Accompagner les projets de cession, de transmission, de levée de fonds et de croissance externe
Lier vers : Conseil
Conseil
Accompagner les dirigeants à anticiper et mettre en œuvre la transformation de l’entreprise
Lier vers : Stratégie
Stratégie
Projeter les ambitions dans un Business Plan financé et construire la feuille de route
Lier vers : Croissance
Croissance
Accélérer la performance des organisations et structurer leur développement